Modelos de email

Sem modelo, os pedidos saem com o texto simples do sistema. Um modelo dá-lhes a voz do gabinete — e permite dizer coisas diferentes no primeiro pedido e na terceira insistência.

Criar um modelo

Definições → Plano de insistências → secção Modelos de email → Novo modelo.
O editor abre em página própria. Dê-lhe um Nome (só o gabinete o vê) e um Assunto (o cliente vê).
Escreva o corpo. Prima / para inserir blocos — título, imagem, botão, separador, colunas — e as variáveis.
Guardar. O modelo fica na lista; a partir daí pode ser escolhido como modelo por omissão, modelo de um cliente ou modelo de um passo. Só o Guardar cria o modelo: sair do editor a meio não deixa nada na lista.

Variáveis

Não é preciso escrevê-las à mão: a barra Inserir: tem um botão por variável. No envio, cada uma é substituída pelo valor do cliente.

Botão	Fica no lugar	Exemplo
Nome do cliente	A designação do cliente	Padaria Central, Lda
Nome do contacto	O nome de quem recebe este email	Maria Santos
Período	O período pedido	2026-02
Assinatura	O nome do remetente das definições	Gabinete Silva & Associados
N.º de documentos	Quantos documentos este email pede	6
Prazo	O dia em que os documentos têm de estar entregues	20/09/2026
Lista de documentos	Um documento por linha, com data	Fatura: EDP Comercial (05/03/2026)

A Lista de documentos num parágrafo sozinho sai como lista com marcas; no meio de uma frase, sai em linha. Um documento pedido de novo por estar ilegível leva essa nota na sua linha.

Referência completa em Variáveis dos modelos.

O que se lê no editor

Modelo de um cliente, com as variáveis pelo valor

No modelo de um cliente, cada variável mostra-se pelo valor que vai levar — o nome do cliente, o contacto principal, o período, o prazo, os documentos — em vez do seu nome. O que está guardado continua a ser a variável: quem escreve lê o email como ele chega, sem perder o marcador.

A Lista de documentos mostra os primeiros cinco documentos, para não enterrar a frase à volta dela; o email leva todos, e o N.º de documentos diz quantos são.

No modelo do gabinete as variáveis ficam com o seu nome: esse texto é escrito para qualquer cliente, e um nome de exemplo seria uma mentira.

Com o modo de demonstração ligado, o que identifica o cliente vem já mascarado do servidor e sai desfocado aqui — o tipo e a data de cada documento continuam legíveis, que é o que faz a linha significar alguma coisa.

Modelos de um cliente

Um cliente pode ter um modelo só dele: separador Modelos da ficha → Novo Modelo. Ao contrário do modelo do gabinete, o botão cria o modelo logo e abre-o — a partir daí é sempre o mesmo modelo que está a ser editado, e é isso que permite ao rascunho da IA ter onde ficar.

Esse modelo não é oferecido a mais ninguém: outro cliente não o consegue escolher, e o servidor recusa o seu identificador se for enviado à mão.

Estilo e pré-visualização

Estilo escolhe o aspeto base do email — Base, Minimal ou Gabinete. O painel à direita afina cores, largura e espaçamento. Pré-visualizar mostra o email montado: com os valores do cliente, no modelo de um cliente; com dados de exemplo, no do gabinete.

Imagens entram por endereço (Imagem → endereço https://… de uma imagem já publicada); o cliente de email vai buscá-la lá. Colar ficheiros não é suportado.

Escrever com IA

Por cima do editor, Escrever com IA aceita uma indicação em linguagem normal — “segunda insistência, tom firme mas cordial, lembrar o prazo” — e Gerar escreve um rascunho.

O rascunho não entra no editor sozinho: abre por baixo como Rascunho por aprovar, com o assunto e o corpo que foram escritos, e duas saídas — Aprovar e aplicar, que substitui o texto do editor, e Descartar. Enquanto houver um rascunho por decidir, o resto da página fica bloqueado: um modelo editado à volta de uma proposta em suspenso é um modelo que ninguém sabe descrever depois.

O rascunho lê-se como o editor: as variáveis que a IA escreveu aparecem já pelo valor do cliente, e com o modo de demonstração ligado saem mascaradas. O que é aprovado continua a ser o texto com as variáveis lá dentro.

A geração escreve sobre um modelo já gravado. Num modelo do gabinete ainda por guardar, a página pede para guardar primeiro; no modelo de um cliente isso nunca acontece, porque Novo Modelo já o criou.

Qual modelo é usado em cada envio

Do mais específico para o mais geral:

O modelo do passo do plano de insistências, se esse passo tiver um.
O modelo do cliente (Definições do cliente → Modelo de email).
O modelo por omissão do gabinete (Definições → Plano de insistências).
Sem nenhum: o texto simples do sistema.

Duas ideias que funcionam

Um modelo cordial para o pedido, um mais direto para a última insistência. No plano do cliente, dê ao último passo o modelo direto.
Um modelo em inglês para clientes com Idioma do cliente = Inglês: o texto simples do sistema já sai em inglês, mas um modelo próprio sai como o gabinete quer.