Periodicidade e cadência

Duas coisas distintas, muitas vezes confundidas:

Periodicidade é o tamanho do período do cliente — mês ou trimestre. Define o que a sincronização lê e o que um pedido cobre.
Cadência é o ritmo das insistências dentro de um ciclo — de quantos em quantos dias, quantas vezes, para quem.

Periodicidade

No separador Definições do cliente, depois de escolher o Software, aparece Período de sincronização: Mensal ou Trimestral.

A sincronização de empresas preenche-o sozinha a partir da ficha da empresa (Entrega de IVA: a cada 3 meses → trimestral). Mude-o à mão se a ficha estiver errada.

Cadência — a regra base do gabinete

Em Definições → Plano de insistências:

Campo	Efeito
`Recorrência de lembretes (dias)`	Espera entre um envio e o seguinte.
`Insistências máximas`	Quantas insistências depois do primeiro pedido. Zero = pede uma vez e pára.

Com 7 dias e 3 insistências, um ciclo é: pedido hoje, insistência ao 7.º dia, ao 14.º e ao 21.º; depois pára. Cada envio vai para o contacto principal.

Quando as insistências podem sair

Ainda em Definições → Plano de insistências, três campos decidem quando uma insistência sai. Sem os tocar, nada muda: a espera é aritmética simples a partir do envio anterior, à hora a que esse saiu.

Campo	Efeito
`Dias de envio`	Dias da semana em que uma insistência pode sair. Nenhum escolhido: qualquer dia.
`Hora de envio`	A hora a que sai, em hora de Lisboa. `À hora do último envio` mantém o comportamento antigo.
`Contar só dias de envio`	Muda o que “7 dias” significa.

A última merece um exemplo, porque é a que confunde. Com Dias de envio de segunda a sexta e uma espera de 7 dias, a contar de uma sexta-feira:

Desligado (dias corridos) — conta 7 dias de calendário, cai no domingo, e empurra para segunda.
Ligado (só dias de envio) — conta 7 dias em que se envia, salta os fins-de-semana, e cai na sexta seguinte.

Cadência — por cliente

No separador Definições do cliente:

Definições do cliente

Envio automático de email — ligado, as insistências saem sozinhas na data marcada. Desligado, nada sai sem alguém carregar em Enviar pedido. Útil para clientes delicados.
Intervalo de lembretes (dias) — a recorrência só deste cliente. Vazio segue a do gabinete.
Modelo de email — o modelo só deste cliente.
Dias de envio e Contar só dias de envio — a janela só deste cliente. Herdar do gabinete em ambos é o normal; a hora de envio é sempre a do gabinete.
Plano de insistências — desligue Usar a regra do gabinete para escrever um plano próprio.

A janela do cliente sobrepõe-se campo a campo, não em bloco: um cliente que só define os dias continua a enviar à hora que o gabinete escolheu. O que não é possível é um cliente ignorar uma restrição do gabinete — vazio significa herdar, não “qualquer dia”.

O plano de insistências

Até sete passos. Cada passo diz:

Campo	Opções
`Esperar (dias)`	Dias desde o envio anterior. Zero no primeiro passo = enviado de imediato.
`Destinatários`	`Contacto principal`, `Todos os contactos` ou `Contactos escolhidos`
`Modelo`	Um modelo concreto, ou `O do cliente ou do gabinete`
`Repetir até não faltarem documentos`	Este passo volta a sair a cada X dias enquanto houver pendências; os passos seguintes deixam de ser usados.

Um plano típico de escalada:

Passo 1 — imediato, contacto principal, modelo cordial.
Passo 2 — 7 dias, contacto principal, modelo cordial.
Passo 3 — 7 dias, todos os contactos, modelo direto.
Passo 4 — 14 dias, todos os contactos, modelo direto, repetir.

O que pára um ciclo

Não faltar nada. Assim que a última pendência do período deixa de estar Pendente, o ciclo fecha e nenhuma insistência sai — mesmo que estivesse marcada para daqui a uma hora.
O plano acabar. Depois do último passo (sem Repetir), o ciclo fecha. Aparece no histórico como O plano chegou ao fim.
Alguém o parar. No separador Definições do cliente, secção do seguimento em curso, Parar seguimento.

Uma resposta sem documentos não pára nada: um cliente que responde “vou enviar” e não envia continua a ser lembrado. É deliberado.